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趣头条IPO发行价定为7美元 周五在纳市挂牌
发表日期:2018-09-14 10:27| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:趣头条IPO发行价定为7美元 周五在纳市挂牌

趣头条IPO发行价定为7美元 周五在纳市挂牌

腾讯科技讯 9月14日,据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,趣头条已将首次公开募股发行价定为7美元,为首次公开募股发行价格区间7美元至9美元的低端。按照计划,趣头条将于周五在纳斯达克证券市场挂牌交易。

趣头条将在首次公开募股中发行1600万股美国存托凭证,每4股美国存托凭证相当于1股A类普通股。包括承销商可认购的240万股超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,趣头条将通过首次公开募股最多募集到1.288亿美元资金。投行花旗集团、德意志银行、招商证券(香港)和瑞银集团为趣头条首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“QTT”。

趣头条招股说明书显示,京东(纳斯达克证券代码:JD)一家附属公司表示有兴趣以首次公开发行的价格,按照与其他美国存托凭证相同的条件,购买价值4000万美元的美国存托凭证。趣头条和承销商目前无义务将美国存托凭证出售给京东的附属公司。

在首次公开募股结束后,趣头条将拥有37,572,806股A类普通股和34,248,442股B类普通股。A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;每股B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。趣头条联合创始人、董事会执行主席谭思亮在首次公开募股后将持有公司73.2%的表决权。

根据趣头条的招股书,该公司目前仍处于亏损状态,其中2017年净亏损人民币9480万元(约合1430万美元),2016年净亏损为人民币1090万元(约合160万美元);截至2018年6月30日的前6个月,净亏损达人民币5.144亿元(约合7770万美元),去年同期净亏损为人民币2870万元(约合430万美元)。趣头条2017年营收为人民币5.17亿元(约合7810万美元),较2016年的人民币5800万元(约合880万美元)增长近九倍。截至2018年6月30日的前6个月,趣头条营收为人民币7.178亿元(约合1.085亿美元),2017年同期为人民币1.073亿元(约合1620万美元)。趣头条月活用户数达到约4880万,平均日活用户数约1710万,每个用户每天在趣头条上花费的时间平均55.6分钟。

腾讯附属公司Image Flag Investment (HK) Limited在首次公开募股后将持有趣头条5,420,144股A类普通股,占总股本的7.5%,以及表决权的1.5%。(编译/明轩)

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